Российский сырный рынок: истоки и пределы роста
24.02.2022 После 2014 года российские производители активно наращивали производство сыров, этот рынок стал многим интересен. При этом в последние годы на фоне растущего внутреннего производства наблюдается и рост импорта сыров. Общий объем российского рынка сыров и сырных продуктов, если опираться на данные официальной статистики по производству и импорту, превысил 1 млн тонн в 2020 году. Однако есть основания полагать, что данные по объемам производства «задваиваются» из-за фасовки импортных продуктов и рост внутреннего производства по факту во многом обеспечиваются ростом импорта, отмечают аналитики Центра изучения молочного рынка. На внутреннем рынке из-за снижения покупательной способности населения, роста цен на сырье растет конкуренция, в том числе с белорусскими производителями, конкуренция растет и на внешних рынках, куда российские игроки пытаются поставлять свою продукцию. В 2020 году объем производства сыров и молокосодержащих продуктов, изготовленных по технологии сыра (далее –сырные продукты) в России составил 771,5 тыс тонн, в 2,2 раза больше, чем в 2013 году. Производство сыров и творога (с учетом сырных и творожных продуктов) в пересчете на молоко к 2020 году достигло 12 млн тонн, 48% от всего объема произведенной в России молочной продукции в пересчете на молоко. По предварительным данным Росстата производство сыров и сырных продуктов продолжило расти в 2021 году. Объем производства сыров в январе-мае 2021 года составил 232,5 тыс тонн, на 3% (+7,6 тыс тонн) больше, чем в соответствующий период 2020 года. Также в 2021 году продолжило расти производство сырных продуктов, в январе-мае 2021 производство сырных продуктов выросло на 3% (-2,4 тыс тонн) до 78,6 тыс тонн. Производство творога в январе-мае 2021 составило 212,8 тыс тонн, на 1% (+1,4 тыс тонн) больше, чем в соответствующий период 2020 года. Производство творожных продуктов также росло в 2021 году, объем производства творожных продуктов в январе-мае 2021 года составил 97 тыс тонн, на 5% (+4,8 тыс тонн). Рост производства сыров согласно официальной статистике продолжается, хотя темпы немного замедлились. Для сравнения в 2020 году производство сыров выросло на 11,3%, производство сырных продуктов выросло на 7,4%. При этом продолжил расти и импорт сыров, в 2021 году Россия импортировала 332 тыс тонн сыров и творога, на 9% (+28,5 тыс тонн) больше, чем в 2020 году, превысив объем импорта 2014 года на 4%. Большая часть российского импорта сыров приходится на продукцию белорусских производителей, 86% (278, 9 тыс тонн) занимает Беларусь в объеме российского импорта сыров и творога. В тройку лидеров по поставкам сыров в Россию по итогам 2021 года также входит Аргентина (4% или 13,4 тыс тонн) и Сербия (3% и 10,2 тыс тонн). Больше всего Россия импортирует твердых и полутвердых сыров (категория Прочие, код ТН ВЭД 040690), на их долю приходится 66,1%, доля молодых сыров и творога в российском импорте составляет 31,6%, доля плавленных сыров -1,1%, голубых сыров -1%, сыров тертых и в порошке- 0,3%. При этом возникает вопрос, не учитывается ли из-за фасовки какая-то часть импорта сыров второй раз в статистике производства. Аналитики DIA, опираясь на данные статистики о производстве и импорте сыров и сырных продуктов, оценили объем рынка в 1,16 млн тонн в 2020 году. При этом объем потребления, если опираться на данные IDF о потреблении сыров в России на душу населения, составил всего 820 тыс тонн. То есть на рынке наблюдается излишек около 340 тыс тонн. Вероятно, в статистике есть задвоения, повышающие объем российского рынка сыров. Если рассматривать экспорт сыров из России, здесь наблюдается рост, однако объем поставок все еще не столь значителен. В 2021 году Россия экспортировала 35,4 тыс тонн сыров (с учетом плавленых) и творога, на 17% (+5 тыс тонн) больше, чем в 2020 году. При этом более половины российского экспорта сыров – это творог и молодые сыры, 50,6% (17,9 тыс тонн), на втором месте по объемам плавленые сыры (34,6% или 12,2 тыс тонн). И большая часть российских поставок сыров и творога приходится на страны СНГ, прежде всего Казахстан (46,8% российского экспорта сыров и 16,6 тыс тонн). В первой десятке стран-импортеров российских сыров страны постсоветского пространства и Монголия, на их долю приходится 97,7% всего российского экспорта сыров. И это логично, в данном регионе у российских компаний есть прочные экономические и торговые связи, общий культурно-исторический контекст, российские поставщики могут наращивать поставки молочной продукции на этом рынке, однако здесь же они конкурируют с Республикой Беларусь. Даже с учетом задвоений в статистике российский сырный рынок растет за счет внутреннего производства и импорта, растет и экспорт, но пока его доля не велика. Однако компании-производители сыров сталкиваются с серьезными финансовыми проблемами. Развитие российского сырного рынка упирается в падающие доходы и что важнее убыль населения, растущие цены на сырье и пока не столь развитый экспорт. Многие игроки уже зашли, а некоторые все еще планируют зайти на сырный рынок, однако здесь, как и на молочном рынке в целом, ожидается обострение конкуренции, выживут только сильнейшие (финансово) и разумнейшие (занимающие реально растущие и перспективные ниши – рынок HORECA, например). DairyNews.ru

Возврат к списку