О доходах
Артем Белов рассказал о текущей ситуации и отметил, что ключевой остается тенденция сокращения реально располагаемых доходов населения.
“Последние годы эта информация не внушала позитива. Были определенные надежды на 2020 год, однако с учетом последствий covid-19, ожидать улучшения ситуации не приходится. Снижение доходов населения в 2015-2016 гг порядка 7% привело потребление молока и молочных продуктов снизилось на 3-4%”, - отметил эксперт, подчеркнув, что эти данные вызвали негативный настрой. Это логически обусловлено в любой аналитике, сказал Артем Белов.
“Самое интересное, что интервью с членами Союза показывают удивительный тренд. Снижение доходов населения практически не отразилось на потреблении молочной продукции. Да, есть серьезный провал в таких секторах как horeca и социальная сфера. Общепит был закрыт, школы, сады находились на самоизоляции. Но в целом потребление серьезно не упало, а многие компании говорили о том, что несмотря на не достижение планируемых показателей, динамика позитивная", - заявил Артем Белов.
Глава Союзмолоко сделал предположение, что скорее всего причина стабильного спроса на молочную категорию - то, что внутри страны в летний период осталось достаточно большое количество покупателей. Порядка 10 млн. человек ранее в отпускной период уезжали из страны.
“В первые три месяца мы наблюдали рост потребления молочных продуктов. На многие долгоиграющие продукты спрос повысился на 20-30%. Люди делали запасы и динамика была позитивная практически по всем позициям", - подчеркнул Артем Белов.
По итогам 5 месяцев картина потребления начала меняться.
“По сырам и сливочному маслу мы видим рост, но ряд категорий показывает отрицательную динамику, которая во многом связана со сделанными запасами. Ситуация будет зависеть от макроэкономических тенденций, второй волны пандемии и т.д", - подчеркнул Артем Белов.
В первые полгода, отметил эксперт, прирост производства товарного молока в стране составил почти 700 тыс. тонн за полгода. Для понимания - по оценкам в 2019 году увеличение производства за год достигло 800 тыс. тонн.
“В июле ситуация изменилась в связи со сложными погодными условиями в большинстве регионов. Особенно это касалось регионов Поволжья, ряд регионов Сибири и т.д. Мы увидим корректировку прироста. Ключевой фактор - жара, которая наблюдается в ряде регионов молочных", - заявил гендиректор Союзмолоко, подчеркнув, что в августе-сентябре ситуация будет меняться и производство будет выходить на обычные среднегодовые значения.
Куда уходило молоко из того прироста, что зафиксирован в первом полугодии?
“Прежде всего молоко было направлено на производство биржевых товаров - особенно сухого молока и сливок. Серьезный прирост был в сырах и сырных продуктах. Это период январь-май", - отметил Артем Белов.
Эксперт также заключил, что в первом полугодии наблюдался прирост производства сырных продуктов - в прошлом году динамика была значительно меньше.
Достаточно большие были запасы в Белоруссии, но июль все поменял, так как СОМ и СЦМ из Беларуси ушел в Китай.
“Цена была сбалансирована жарой и ослаблением давления со стороны сухих молочных продуктов РБ", - отметил Артем Белов.
По оценке Союзмолоко, инвестиции в создание перерабатывающих мощностей на 1,9 млн. тонн сырого молока в ближайшие пять лет должны составить около 35 млрд. рублей. Прирост товарного молока в ближайшие пять лет составит около 3 млн. тонн.
“Основные объемы должны быть направлены на те товары по которым остается серьезная зависимость. Рассчитывать на восстановление доходов населения сложно - это не устойчивая тенденция. Основным будет развитие импортозамещения и выход на экспорт, куда может быть направлена сыворотка, СОМ, СЦМ", - заключил Артем Белов.
Что на полке?
Генеральный директор Streda Consulting Алексей Груздев подчеркнул, что драйверами развития на полке остаются сырная и творожная группы.
“Это главное направление инвестиционной активности на внутреннем рынке в последние годы", - отметил Алексей Груздев. - "В большинстве своем это касается крупных игроков. Однако в последние годы выходили в сектор другие инвесторы, также заявившие о намерении развивать продукт", - подчеркнул эксперт, отметив, что молоко и “железо" - это только половина дела и нужно реализовывать рыночную и маркетинговую составляющую.
По словам эксперта, долгосрочно потенциал внутреннего потребления ограничен. Единственный тренд на внутреннем рынке - это консолидация.
“Доля региональных игроков растет и будет расти в сегменте “фреш". Это не значит, что будут плодится региональные производители - будут формироваться крепкие середнячки, наиболее яркий пример - Пискаревский молочный завод - уже лет 10-15 его пытаются вытолкнуть с рынка, но не выходит, у него крепкие позиции", - отметил Алексей Груздев.
“Второй тренд - экспорт, однако у нас пока нет тех продуктов, которые могут быть экспортированы - особенно в дальнее зарубежье", - отметил Груздев.
На внутреннем рынке эксперт отмечает ряд основных трендов - падение в horeca и госзакупках и невысокая динамика спроса.
“Важный вопрос - кто сможет инвестировать и кто сможет выдержать конкуренцию? Что будет с региональными компаниями? Как это не печально звучит - ряды могут поредеть. Также опасность грозит компаниям с высокой долговой нагрузкой ”, - отметил Алексей Груздев.
Третий тренд, который влияет на рынок во всем мире - сокращение потребления традиционной молочной продукции. Федеральные компании в России теряют свою долю на региональных рынках в этом сегменте.
“Активная позиция государства в борьбе с заменителями молочного жира также важна. Она влияет на положение на рынке молокосодержащих продуктов", - считает эксперт.
“Кулинарная молочка (сметана, сливки, масло, мягкие сыры) и семейные упаковки растут в ритейле. Во многом из-за закрытия хореки. Производителям конечно радоваться рано - это просто смещение потребления. Но количество потребителей полюбивших и научившихся готовить дома - выросло. К этому надо готовиться", - заключил Алексей Груздев.
Кроме того эксперт назвал важными трендами ускорение внедрения новых технологий на рынке, появление новых форматов упаковок.
“На рынке по крайней мере фреша - позиционирование, маркетинг, упаковка начинают выходить на первые роли", - подчеркнул руководитель Streda.
Еще один интересный тренд, формирование которого фактически началось в 2018 году - это создание специализированных продуктов и упаковок под horeca. Аналитики полагают, что в 2021 году будет немало запусков в этой категории у молочных заводов.
“Это направление будет расти, по мере роста доходов населения, потребление продуктов вне дома будет увеличиваться", - заключил Алексей Груздев.
Отдельно он отметил интерес сетей к фермерским продуктам и значительный рост продукции СТМ.
“Сети научились работать со скоропортом и уже вышли за рамки исключительно цельномолочной категории. Опыт западных рынков показывает, что у нас доля СТМ пока маленькая и она будет расти - а это хороший шанс для небольших региональных игроков хорошо существовать", - резюмировал аналитик.
DairyNews.ru